在中國市場連續(xù)多年保持雙位數(shù)增長的進(jìn)口牛奶，正伴隨成本上漲而失去競爭優(yōu)勢。

“進(jìn)口食品第一股”品渥食品日前發(fā)布2022年財(cái)報(bào)顯示，受海外供應(yīng)鏈成本上漲等因素影響，其營收、凈利雙雙下滑，占我國進(jìn)口牛奶市場份額第一的德亞牛奶收入減少6.22%。其背后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2022年我國包裝牛奶進(jìn)口量呈雙位數(shù)下降，2023年1月—2月進(jìn)口量幾近腰斬，貨值同比減少35.1%。

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據(jù)進(jìn)口牛奶貿(mào)易商和渠道商分析，以往進(jìn)口牛奶相較國產(chǎn)牛奶的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在性價(jià)比。如今伴隨海外供應(yīng)鏈、能源、運(yùn)費(fèi)等成本的上升，以及國內(nèi)奶源及乳品價(jià)格的下降，部分牛奶進(jìn)口商處于虧損或業(yè)務(wù)暫停狀態(tài)，進(jìn)口牛奶在國內(nèi)渠道的價(jià)格優(yōu)勢已被國產(chǎn)鮮奶和純牛奶取代，何時(shí)恢復(fù)元?dú)馍惺俏粗獢?shù)。

進(jìn)口量持續(xù)下降

進(jìn)口牛奶在中國市場風(fēng)向轉(zhuǎn)變，從品渥食品業(yè)績下滑中可見一斑。

2020年9月上市的品渥食品被稱為“進(jìn)口食品第一股”，旗下德亞牛奶占公司主營業(yè)務(wù)收入七成以上，更憑借21%的份額在中國進(jìn)口牛奶市場中穩(wěn)坐第一寶座。然而自2021年起，品渥食品依存的海外供應(yīng)鏈體系成本上升，公司凈利潤遭遇兩連降。

2021年受疫情影響，品渥食品出現(xiàn)了國外采購成本上升、海運(yùn)費(fèi)用上升、運(yùn)力不穩(wěn)定等諸多困難。部分產(chǎn)品延遲到貨30天以上，一度造成產(chǎn)品無法正常按時(shí)供應(yīng)國內(nèi)市場。品渥食品調(diào)整訂單計(jì)劃，協(xié)調(diào)運(yùn)力，加快產(chǎn)品研發(fā)和上游供應(yīng)鏈建設(shè)等來化解危機(jī)，但在營收上漲9.84%的情況下，公司凈利潤下跌29.72%至9546.97萬元。

最新財(cái)報(bào)顯示，品渥食品2022年海外供應(yīng)鏈情況進(jìn)一步惡化。境外上游原材料供應(yīng)鏈短缺，疊加國際局勢導(dǎo)致的能源價(jià)格上漲，提高了供應(yīng)商成本，繼而導(dǎo)致品渥食品采購成本上升，壓縮了公司利潤空間。此外，國內(nèi)終端需求下降，部分區(qū)域因特殊原因增加了物流配送難度和運(yùn)輸成本。種種因素導(dǎo)致品渥食品2022年?duì)I收下降6.78%至15.39億元，凈利潤下降88.26%至1120.38萬元，創(chuàng)2017年以來最低值。其中，德亞牛奶收入12.02億元，同比減少6.22%。

除品渥食品外，新西蘭乳企恒天然在華業(yè)績表現(xiàn)也有所下降。2022財(cái)年，由于原奶成本上漲影響，恒天然大中華區(qū)的利潤率被餐飲服務(wù)和消費(fèi)品業(yè)務(wù)的利潤率下降所抵消。2023上半財(cái)年，恒天然大中華區(qū)調(diào)整后息稅前利潤為2.15億新西蘭元，下降1%。其中，餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)業(yè)績依然堅(jiān)挺，但由于安怡品牌減值等因素影響，消費(fèi)品業(yè)務(wù)表現(xiàn)有所下滑。

品渥食品業(yè)績下滑僅是進(jìn)口牛奶的一個(gè)縮影。2023年1月發(fā)布的中國奶業(yè)貿(mào)易月報(bào)顯示，2022年我國共計(jì)進(jìn)口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%。其中，包裝牛奶進(jìn)口72.19萬噸，同比減少27.5%；進(jìn)口金額6.66億美元，同比減少23.1%。

另據(jù)奶業(yè)上游雜志《荷斯坦》統(tǒng)計(jì)，2023年1月—2月，我國進(jìn)口包裝牛奶8.04萬噸，同比減少46.5%；貨值0.85億美元，同比減少35.1%。其中，歐盟、新西蘭、澳大利亞為我國三大進(jìn)口包裝牛奶來源地，1月—2月分別從其進(jìn)口3.95萬噸、2.99萬噸、1.04萬噸，降幅分別為55.8%、16.5%、55.3%。

價(jià)格優(yōu)勢不再

與如今的境遇相比，進(jìn)口牛奶在我國經(jīng)歷過較長一段時(shí)間的高速增長。中國奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年—2019年，我國液態(tài)奶進(jìn)口量從19.48萬噸增長至92.43萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)29.62%；進(jìn)口額從27455.3萬美元增至115990.83萬美元，年復(fù)合增長率達(dá)27.15%。至2021年，我國液態(tài)奶進(jìn)口量為129.6萬噸，同比增長20.9%。

從事進(jìn)口乳品貿(mào)易的駱先生告訴新京報(bào)記者，由于國外奶源成本較低等因素，以往進(jìn)口牛奶相較國產(chǎn)牛奶的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在售價(jià)上，如今這種優(yōu)勢已不復(fù)存在。“比如波蘭是中國超高溫滅菌奶的一個(gè)主要供應(yīng)國，去年因國際局勢等因素，生產(chǎn)成本上升，同時(shí)中國奶價(jià)顯著下降，因此波蘭牛奶在中國市場的競爭力變?nèi)酰瑲W洲其他國家的情況也大概如此。”

在南美一家乳品公司從事對(duì)華貿(mào)易的田女士也向新京報(bào)記者證實(shí)，去年以來進(jìn)口牛奶供應(yīng)鏈、能源、運(yùn)費(fèi)成本都在上漲，而國內(nèi)奶源過剩造成本土奶價(jià)下降，因此進(jìn)口包裝牛奶失去了競爭力。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年在進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口金額雙雙下降的背景下，進(jìn)口包裝牛奶的價(jià)格同比增長6.1%至923美元/噸。2023年1月—2月，進(jìn)口包裝牛奶的到岸價(jià)為1058美元/噸，同比增長21.2%。

值得注意的是，海外供應(yīng)鏈成本上漲已直接影響到進(jìn)口牛奶貿(mào)易商和渠道商的運(yùn)營情況。據(jù)駱先生掌握的數(shù)據(jù)，去年以來，進(jìn)口超高溫滅菌乳（純牛奶）的成本大致上漲了15%。成本上漲前，進(jìn)口牛奶的利潤在3%—5%，其中烘焙用大宗原料奶利潤較薄，零售用包裝牛奶利潤尚可。“成本上漲后，進(jìn)口商幾乎沒有利潤，甚至處于虧損狀態(tài)，特別是做烘焙奶的進(jìn)口商基本都停了。”

“我們銷售的進(jìn)口牛奶主要是德亞、德運(yùn)的1升裝和200毫升6聯(lián)包產(chǎn)品，主打家庭使用場景。從去年國際局勢發(fā)生變化開始，進(jìn)口常溫牛奶的成本不斷上漲，現(xiàn)在已經(jīng)沒有性價(jià)比了。”在某生鮮連鎖超市從事牛奶采購的李先生告訴新京報(bào)記者，此前1升裝進(jìn)口牛奶的售價(jià)在11.9元—12.9元，促銷價(jià)為9.9元，如今促銷價(jià)已上調(diào)至10.9元。“我們銷售的一款同規(guī)格的國產(chǎn)巴氏鮮奶，正常售價(jià)就是10.9元。另一款200毫升×24瓶規(guī)格的國產(chǎn)純牛奶，售價(jià)49.9元，折算下來比進(jìn)口牛奶價(jià)格更低。”

另一家連鎖商超負(fù)責(zé)人也向新京報(bào)記者證實(shí)，從大趨勢來看，進(jìn)口牛奶整體受供應(yīng)鏈影響銷售呈下降趨勢，國產(chǎn)牛奶銷量呈上升趨勢，“現(xiàn)在用戶更看重新鮮度，國產(chǎn)巴氏奶更受歡迎。進(jìn)口奶由于成本影響價(jià)格走高，如果是相同營養(yǎng)結(jié)構(gòu)，國產(chǎn)奶的價(jià)格更有優(yōu)勢。”

頹勢持續(xù)多久？

進(jìn)口奶在中國市場的頹勢將會(huì)持續(xù)多久？駱先生認(rèn)為，這一趨勢的長短取決于國內(nèi)外的養(yǎng)殖成本。“長久來看，中國養(yǎng)牛成本高于國外。目前情況是，過去幾年國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖發(fā)展速度快于加工和消費(fèi)者需求，多出來的奶源做成純牛奶比直接噴粉利潤好一些，因此造成國產(chǎn)奶量大且價(jià)格有所回落，削弱了進(jìn)口奶的競爭力。”

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生鮮乳產(chǎn)量為3932萬噸，同比增加6.8%；奶牛主產(chǎn)區(qū)生鮮乳12月平均價(jià)格為4.12元/公斤，較上年同期下降4.3%。2023年1月，有多地奶協(xié)、奶農(nóng)反映原料奶相對(duì)過剩，乳企噴粉比例超過20%。今年4月第2周，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格為3.94元/公斤，與前一周持平，同比下跌5.7%。

《荷斯坦》雜志主編豆明此前在接受新京報(bào)記者采訪時(shí)認(rèn)為，盡管過去兩年全國掀起牧場建設(shè)熱潮，但并未出現(xiàn)奶源過剩問題。據(jù)他掌握的數(shù)據(jù)，2020年、2021年我國牛奶產(chǎn)量增幅均在7%左右，由于消費(fèi)旺盛，奶價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺。2022年，我國進(jìn)口乳品量下降約20%，原料奶產(chǎn)量增長8%左右，增幅與上兩年基本持平，但消費(fèi)市場出現(xiàn)疲軟，全國性奶價(jià)下降，部分地區(qū)奶源過剩問題已經(jīng)顯現(xiàn)。

乳業(yè)專家宋亮預(yù)計(jì)，海運(yùn)成本和原料成本有望下降，預(yù)計(jì)今年進(jìn)口牛奶將呈現(xiàn)量增價(jià)減的趨勢，但難以恢復(fù)到2021年水平。“進(jìn)口牛奶是國內(nèi)牛奶消費(fèi)的重要補(bǔ)充，有固定消費(fèi)人群，只要價(jià)格恢復(fù)到以前水平，還是會(huì)有人買。”

為應(yīng)對(duì)海外供應(yīng)鏈的波動(dòng)，目前品渥食品、恒天然、明治乳業(yè)等均在加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)。2021年，品渥食品完成對(duì)德國品渥好沃德公司50%股權(quán)的收購，進(jìn)一步對(duì)上游供應(yīng)鏈進(jìn)行控制。品渥食品還在上海松江自建奶酪工廠，預(yù)計(jì)2023年下半年投產(chǎn)，并稱國際供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)或加劇，將進(jìn)一步加大國內(nèi)供應(yīng)鏈的開發(fā)。日本明治食品2022年對(duì)中國集團(tuán)業(yè)務(wù)劃分為牛奶與酸奶、雪糕、巧克力、運(yùn)動(dòng)類營養(yǎng)食品四大板塊，總投資近45億元在天津、廣州建造牛奶及酸奶新工廠。恒天然則表示，未來會(huì)有更多奶粉產(chǎn)品在中國工廠研發(fā)、生產(chǎn)。

新京報(bào)首席記者 郭鐵

編輯 祝鳳嵐

校對(duì) 劉軍