日前，央行發布最新金融統計數據顯示，今年一季度，人民幣存款增加15.39萬億元，同比多增4.54萬億元，其中住戶存款增加9.9萬億元。

4月20日，普華永道發布《2022年中國銀行業回顧與展望》報告顯示，拉長時間來看，2022年存款定期化趨勢明顯，居民定期存款占比持續上升，增加銀行成本壓力。

存款余額同比增加12.55%，超額存款轉化如何影響消費和投資？

(資料圖)

貝殼財經記者了解到，此次報告分析了40家上市銀行的最新年報，包括6家大型商業銀行、8家股份制商業銀行和26家城市商業銀行及農村商業銀行。這40家上市銀行相當于中國商業銀行總資產的75.30%和凈利潤的83.59%。

報告顯示，2022年上市銀行客戶存款余額163萬億元，同比增加12.55%，增速高于2021年的7.41%。存款定期化趨勢明顯，定期存款占比持續上升，增加銀行成本壓力。

在此背景下，銀行的負債規模穩步增長，存款定期化趨勢延續。上市銀行負債總額為216.16萬億元，較2021年末增加23.88億元，增幅為12.42%。負債結構方面，客戶存款占比仍然最大，是上市銀行主要的資金來源。大型商業銀行由于低成本資金的競爭優勢，其存款占比顯著高于其他同業，占比持續超過80%。

值得注意的是，今年超額存款能否被釋放出來？又會對拉動消費和投資起到怎樣的作用？

“超額儲蓄轉化為消費和投資需要有幾點前提：首先，需要穩重點，要支持服務業和小微企業，讓消費者有收入來源；其次，提升消費意愿，包括發行消費券、新能源汽車補貼、下調銀行存款利率，降低居民儲蓄意愿等都是為了刺激消費；第三，地方政府引導、互聯網平臺流量變現、文創產品推廣能夠帶動地方經濟和消費，最近熱搜話題淄博燒烤也說明了這一點；另外，淄博2.5億助力燒烤行業的成功融資，說明金融支持的深度融合對提升整個消費、投資也是非常重要的。”普華永道中國內地金融業合伙人謝瑩在接受貝殼財經記者采訪時表示。

2022年上市銀行經營壓力加大，資本情況保持平穩

報告顯示，2022年，上市銀行總資產增速回升。其中，40家上市銀行實現營收5.46萬億元，微增0.62%。而整體凈利潤同比增長6.96%，受利息收入增速放緩影響，較2021年的增速明顯回落。撥備前利潤同比下降1.57%，信用減值損失計提總額同比下降11.15%。

“2022年，LPR下行帶來貸款重定價壓力，上市銀行響應國家號召支持實體經濟，降低融資成本，生息資產收益率持續下降，受存款競爭影響，存款成本保持剛性，疊加客戶風險偏好下降，定期存款上升，付息負債成本率上升。受到貸款收益率下降和存款成本上升的雙重擠壓，上市銀行的凈利差、凈息差進一步收窄。”普華永道中國北方區金融業主管合伙人朱宇表示。

報告指出，貸款不良率持續下降，且疫情對經濟的負面影響將逐漸消退，同時理財回表的減值計提壓力在2021年底之前基本釋放，因此銀行減值計提壓力有所減輕，信用減值損失同比下降。

具體來看，上市銀行不良貸款余額較上年末增長8.84%至1.81萬億元，不良率較上年末下降0.03個百分點至1.33%，逾期貸款余額較上年末增長12.59%至1.88萬億元，逾期率較上年末微增至1.38%；關注類貸款率微增至1.81%，階段二貸款余額較上年末增長20.09%至5793億元，占比顯著上升，較上年末增加0.18個百分點至2.54%。

此外，大型商業銀行及股份制商業銀行的一級核心資本充足率仍保持自2020年以來的上升態勢，截至2022年12月末，分別達到12.25%和9.75%；城農商行的核心一級資本充足率在2022年末下降至9.80%。

“資產質量整體保持可控，仍需關注后續信用風險暴露狀況。”報告指出。

談及2023年銀行業的發展時，普華永道中國內地金融業合伙人閆琳認為，歐美國家近期發生的銀行業危機還在演化，并有可能對其他金融行業和新興市場產生外溢效應。2023年是二十大召開后的開局之年，站在新起點，銀行業未來將聚焦更好地服務中國式現代化，促進經濟高質量發展，繼續加大對重點領域的支持力度。

銀行業未來發展趨勢幾何？報告認為，中國銀行業的資產負債結構與收入結構面臨重構；拓展盈利能力，在凈息差持續收窄的情況下，銀行將積極尋求擴大業務增量，促進非息收入；加強風險管理，隨著監管趨嚴，銀行將更加關注資產質量和資本充足水平變化；國家金融監管機構和職責調整對強化銀行業監管，統籌協調跨機構、跨市場監管能力起到推動作用，未來銀行需加強與監管部門溝通，規范經營行為，積極回應監管要求。繼續深入探索綠色金融和轉型金融，推進實現國家“雙碳”目標；科學制定實施數字化轉型戰略等。