按照慣例每年年底，銀行都會(huì)展開一場攬儲大戰(zhàn)。在2022年即將進(jìn)入尾聲時(shí)，不少中小銀行仍舊在發(fā)力攬儲，不過相對而言，國有大行今年的攬儲壓力并不大。有國有大行支行網(wǎng)點(diǎn)工作人員對貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，該行近期并未推出存款活動(dòng)，利率稍高的大額存單也早已售罄。

12月27日，央行發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，今年第四季度，傾向于“更多儲蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。此前央行金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，11月末人民幣存款余額257.78萬億元，同比增長11.6%。

這主要得益于今年財(cái)政、貨幣政策的持續(xù)發(fā)力，市場流動(dòng)性保持合理充裕，跨年資金平穩(wěn)。

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零壹研究院院長于百程向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，存貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最核心業(yè)務(wù)，而存款又是開展貸款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，因此一般來說攬儲是每年銀行“開門紅”的營銷重點(diǎn)。

對于大小銀行的不同攬儲表現(xiàn)，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指出，中小銀行負(fù)債壓力相對大一些，融資渠道相對窄，這就導(dǎo)致部分中小銀行希望擴(kuò)大負(fù)債，力爭明年初增加信貸投放。

中小行積極攬儲 有銀行3個(gè)月期結(jié)構(gòu)性存款收益率可達(dá)3.4%

城農(nóng)商行年底攬儲活動(dòng)正火熱進(jìn)行。

錦州銀行近日發(fā)布的一則宣傳圖顯示，該行于12月27日8：30開始發(fā)售1萬元起購的結(jié)構(gòu)性存款，3個(gè)月預(yù)期收益率最高可達(dá)3.4%。

藍(lán)海銀行的一位業(yè)務(wù)經(jīng)理則告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，該行近期推出了一款7天通知存款。具體來看，該款產(chǎn)品起存金額為5萬元，期限為7天，年利率2.1%。該產(chǎn)品購買日22:00前存入當(dāng)日起息，每存滿7天按存入日年利率計(jì)息，本息將轉(zhuǎn)為本金自動(dòng)滾存為下一個(gè)7天通知存款。若存入本金5萬元，則持有期限滿7天后可獲得利息20.42元。此外，據(jù)該業(yè)務(wù)經(jīng)理介紹，若疊加該行贈(zèng)送金豆的活動(dòng)，綜合收益可達(dá)3.5%，（金豆可在藍(lán)海銀行APP的金豆商城中兌換禮品）。

城商行之外，貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)也有股份制銀行開展存款活動(dòng)，不過參與的門檻較高。在多次追問后，該行員工告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，目前網(wǎng)點(diǎn)也有相關(guān)存款活動(dòng)，但需要20萬新增資金才可報(bào)名參加。具體活動(dòng)細(xì)節(jié)該員工沒有過多透露，僅表示新增資金達(dá)到不同的額度可以參與不同的活動(dòng)兌換商品。

據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)記者多方了解發(fā)現(xiàn)，今年贈(zèng)送實(shí)物禮品的營銷方式已不多見。

易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮分析稱，由于中小銀行的負(fù)債端來源不如大型銀行豐富，所以更期望通過攬儲帶來的零售客戶增長，帶動(dòng)旗下其他零售業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。從資本角度看，中小銀行需要不斷補(bǔ)充和豐富多樣化的資本來源，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；從攬客角度看，中小銀行需要強(qiáng)化客戶的精細(xì)化運(yùn)營。

于百程也向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，中小銀行因?yàn)閿?shù)量大發(fā)展不均衡，在網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)模品牌上處于弱勢，在儲蓄資金獲取上處于弱勢，其攬儲成本相對更高，因此在儲蓄營銷上會(huì)設(shè)計(jì)更多活動(dòng)和優(yōu)惠。

不過，貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，中小銀行的攬儲力度也并不一致。某中小銀行的網(wǎng)點(diǎn)工作人員告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，與往年同一時(shí)段相比，今年確實(shí)沒有推出相關(guān)的存款活動(dòng)，該行的存款利率也保持不變。

對此，周茂華認(rèn)為，國內(nèi)支持中小銀行多元化補(bǔ)充資本，整體看銀行負(fù)債壓力不是特別大。此外，國內(nèi)也在進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管，以維護(hù)正常存款市場競爭秩序。

國有大行攬儲無壓力 有銀行稱大額存單已無額度

對比來看，今年國有大行攬儲壓力明顯低于中小銀行。貝殼財(cái)經(jīng)記者多方觀察發(fā)現(xiàn)，大部分大行年底均未推出相關(guān)存款產(chǎn)品或攬儲活動(dòng)。

“這類年底攬儲的活動(dòng)，可能都是十年前的事了。”國有大行某支行網(wǎng)點(diǎn)工作人員對貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，目前該行存款利率沒有變化，定期整存整取的最高存款利率為3年期的3%，此外，該行并未推出存款活動(dòng)，利率稍高的大額存單也早已售罄。“目前大額存單已經(jīng)沒有額度了，不過大額存單最高利率也只比3年定期存款的利率高出0.1%。”該網(wǎng)點(diǎn)工作人員稱。

蘇筱芮表示，大型機(jī)構(gòu)在攬儲及上調(diào)存款利率等動(dòng)作上缺乏動(dòng)力。

一方面從宏觀來看，年末流動(dòng)性合理充裕的大環(huán)境仍持續(xù)，另一方面從市場來看，四季度以來資本市場、債券市場的波動(dòng)導(dǎo)致市場對保本性質(zhì)的存款需求有所上升，大額存單供不應(yīng)求即是此方面體現(xiàn)。

于百程亦表示，今年以來由于股債震蕩等影響，市民對于高安全性的儲蓄大力追捧，即使存款利率下降，儲蓄產(chǎn)品依然搶手。在這樣的背景下，大型銀行不缺儲蓄資金，開門紅做存款活動(dòng)的動(dòng)力不足。

周茂華分析認(rèn)為，近年來為應(yīng)經(jīng)濟(jì)下行壓力，國內(nèi)財(cái)政、貨幣政策積極發(fā)力，助力經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇，市場流動(dòng)性保持合理充裕。此外，還有近年來銀行整體存款上漲較快，國內(nèi)強(qiáng)化存款市場秩序管理等原因。

61.8%的居民傾向于“更多儲蓄”市民風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于保守

12月27日，中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，今年第四季度，居民收入信心指數(shù)為44.4%，比上季下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；傾向于“更多儲蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。

央行金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月末人民幣存款余額257.78萬億元，同比增長11.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.8個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)；11月份人民幣存款增加2.95萬億元，同比多增1.81萬億元。

周茂華指出，近兩年國內(nèi)儲蓄上升較快或儲蓄意愿的人數(shù)有所增加，主要是體現(xiàn)國內(nèi)財(cái)政、貨幣等政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇效果逐步顯現(xiàn)，由于國內(nèi)受內(nèi)外多重因素超預(yù)期影響，宏觀經(jīng)濟(jì)和金融資產(chǎn)波動(dòng)，國內(nèi)出現(xiàn)一定預(yù)防性儲蓄增加。

他認(rèn)為，明年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)回暖，消費(fèi)活動(dòng)和企業(yè)投資活動(dòng)將逐步恢復(fù)正常，金融市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，有助于降低預(yù)防性儲蓄；但整體國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有個(gè)過程，國內(nèi)儲蓄仍維持較高水平。

于百程則表示，銀行存款利率和受歡迎程度，與市場供需和政策推動(dòng)等多方面原因有關(guān)。從目前趨勢看，整個(gè)市場利率仍會(huì)維持低位運(yùn)行，而股債投資吸引力下降，市民風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于保守，也會(huì)使得儲蓄和現(xiàn)金類產(chǎn)品仍會(huì)受到歡迎。

對于未來中小銀行如何在攬儲競爭中搶占優(yōu)勢，周茂華建議，首先，部分中小銀行需要完善內(nèi)部治理，主責(zé)主業(yè)，深耕區(qū)域市場，提升風(fēng)控與經(jīng)營能力，采取差異競爭策略；其次，部分中小銀行還是需要緊扣客戶偏好與痛點(diǎn)，提升金融服務(wù)質(zhì)量等；此外，部分中小銀行還需要積極拓展融資渠道。

蘇筱芮認(rèn)為，后續(xù)中小銀行一方面需要提升流動(dòng)性管理能力，通過修煉獲客、運(yùn)營能力以增強(qiáng)自身的獨(dú)立性，另一方面也需要適應(yīng)疫情常態(tài)化防控背景下的經(jīng)營策略，做好各類線上化業(yè)務(wù)的功能設(shè)計(jì)及用戶體驗(yàn)。