三大行業高景氣，業績持續改善。

白酒、豬肉、食品飲料

今日早盤，板塊大幅分化，交投活躍，半個交易日滬深兩市成交額再度突破1萬億元，等大消費板塊集體反彈，貴州茅臺大漲超4%，近期領漲的半導體板塊出現大跌。

半導體板塊大跌

全志科技、富瀚微、北京君正

今日早盤，半導體芯片股下挫走弱，半導體指數大跌4.66%，位居A股題材跌幅榜第一，其中跌超10%，等集體跌超7%。

連續多日股價上漲的半導體板塊今日早盤逆勢大跌，主要原因除了獲利資金短期有了結意愿外，或許與周末半導體行業分析師與產業專家發生的爭執有關。

南大光電

近日，A股大盤持續調整，上證指數一度跌破3400點，半導體板塊逆勢走高，多數股價漲幅喜人，估值處于歷史高位。無論是半導體A股投資者還是半導體基金持有人，處于亢奮狀態。如短短10個交易日股價即翻倍，其子公司ArF光刻膠已于去年12月與今年5月31日公告通過50nm閃存平臺認證和55nm邏輯電路平臺認證，成為國內通過產品驗證的第一只國產ArF光刻膠，公司市值超過300億，滾動市盈率334倍，一季度實現歸母凈利潤僅0.43億元，從多家券商機構預測來看，2021年以及2022年的預測歸母凈利潤均不足2億元。

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愛旭股份(13.71 10.03%)

璞泰來(140.78 10.00%)

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在一個半導體行業500人微信群內，對于光刻膠以及中芯國際看法上，一家券商首席電子分析師與中芯國際光刻膠負責人產生觀點分歧，中芯國際光刻膠負責人甚至被怒懟 “你算老幾”，令行業詫異不已。

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資本市場的火爆主要還是源于對產業市場未來預期，

有市場分析人士認為，近年來，半導體產業市場比較火爆，。

三大行業高景氣，業績持續改善

數據寶統計顯示，逾1800家上市公司已經公布2021年半年報業績(預告)。從單季度業績角度看，業績環比上升或許能說明公司業務的持續改善。數據顯示，近三個季度業績環比連續增長的公司合計有147家(備注：部分半年報凈利潤同比、凈利潤環比、每股收益數據為預告數據中值)。

江蘇索普、雙環傳動、云天化

值得關注的是，一些公司不僅近三個季度業績連續環比穩定增長，半年度凈利潤同比也實現增長，這類公司共有136家，其中業績同比增長翻倍的公司有等101家。

石大勝華、遠興能源、中核鈦白

行業角度看，化工、電子和有色金屬板塊業績持續改善股最多，分別有48家、25家和13家公司。這些行業上半年景氣度高，股價和業績均實現大幅增長。48家業績持續改善化工股，年內平均漲幅高達62.84%，和等10股股價翻倍，其中份和年內股價出現下跌。業績持續改善的電子板塊年內平均漲幅達59%，僅和商絡電子股價表現不理想。

遠興能源、江蘇索普、多氟多、北京君正、華昌化工

數據寶統計顯示，業績連續3個季度環比增速在50%的公司合計有14家，其中和年內股價翻倍，和年內股價跌幅均超15%。

吉比特、萬華化學、中遠海控

從每股收益來看，業績持續改善股中，84家公司半年度每股收益超過0.4元，其中的每股收益最高，分別為12.44元、4.31元、3.01元。

北上資金加倉業績持續改善股

萬華化學、順絡電子、泰和新材、吉比特

業績持續改善股也獲得北上資金青睞，其中56股獲北上資金在7月份加倉，加倉幅度居前的有和等。上半年三大主營業務聚氨酯、石化產品、精細化學品及新材料系列收入均實現翻倍增長，第二季度業績再創新高。受益于被動元件行業高景氣，公司單季收入和利潤連續5個季度創造歷史新高。